深圳**汽車租賃調(diào)查項目
上書房咨詢 2016-04-28 08:16:36
一、研究背景
國內(nèi)市場
我國的汽車租賃市場仍處于起步階段，在近5000家國內(nèi)汽車租賃企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模很小，缺乏抵御市場風(fēng)險和市場拓展的實力，然而中國的乘用車租賃市場在業(yè)態(tài)上表現(xiàn)出先天的特殊性，可以分為長租和短租，而短租市場可以進(jìn)一步劃分為短租代駕和短租自駕。國內(nèi)盡管發(fā)展勢頭迅猛，有近5000家汽車租賃企業(yè)，但絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模很小，缺乏抵御市場風(fēng)險和市場拓展的實力，面臨諸多困境。深圳市場
深圳出租車數(shù)量在全國大中城市中最少 ，深圳現(xiàn)有出租車企業(yè)77家 ，利潤有高低差別，利潤率高的企業(yè)有20％，低的只有百分之幾，而且隨著近幾年來的成本上漲壓力，出租車運營的成本更是與日俱增。
廣州市場
廣州出租車公司在政府的大力推動下，按照法律法規(guī)規(guī)定合并重組，實現(xiàn)了經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。企業(yè)總數(shù)由2002年時的131家減少至目前65家，根據(jù)2010年的出租車行業(yè)成本測算，當(dāng)前的廣州市出租車承包制車輛的月均單車運營成本平均為15445.51元/車，其中企業(yè)成本7164.63元/車，司機支出8277.88元/車。企業(yè)承包制車輛的承包費收入為7850元/車·月（一類企業(yè)），運營成本為7167.63元/車·月，利潤為682.73元/車·月，利潤率約為8.69％（不同企業(yè)有所差異）。
公司背景
深圳市**股份有限公司是深圳市知名度較高、規(guī)模較大的國家二級交通運輸企業(yè)。
在汽車出租領(lǐng)域有較長的汽車出租歷史，目前汽車出租主要以小汽車出租為主，實行政府準(zhǔn)入，企業(yè)統(tǒng)籌經(jīng)營加個人承包的運營方式。目前擁有各類營運車輛近1400輛，其中，出租小汽車近1100輛，大巴、旅游巴士近300輛。
在此情況之下，如何有效的解決目前市場帶來的困擾，給經(jīng)營者提供有效的決策依據(jù)？
二、研究目的
本項目，我司對深圳廣州汽車租賃市場進(jìn)行調(diào)查，希望達(dá)成如下目的：
ü 了解深圳、廣州汽車租賃市場基本概況
ü 了解深圳汽車租賃市場存在問題及面臨的困境
ü 深入了解目標(biāo)客戶群，挖掘客戶主要需求
三、研究內(nèi)容
第一章 汽車租賃業(yè)市場概況分析
（一）汽車租賃業(yè)政策環(huán)境分析
ü 經(jīng)濟發(fā)展概況
ü 國家及地方政府相關(guān)汽車租賃行業(yè)的政策法規(guī)
ü 消費者生活方式及消費觀念改變等等
（二）汽車租賃市場現(xiàn)狀分析
ü 深圳、廣州汽車租賃市場規(guī)模及發(fā)展增速
ü 深圳、廣州汽車租賃市場結(jié)構(gòu)（包括租賃車輛結(jié)構(gòu)、租賃期限結(jié)構(gòu)、用戶消費結(jié)構(gòu)、租賃價格結(jié)構(gòu)等）
ü 深圳、廣州汽車租賃業(yè)經(jīng)營運作特點分析
ü 深圳汽車租賃市場存在問題及面臨的困境
（三）競爭者分析
ü 基本概況：企業(yè)數(shù)量、企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營時間
ü 產(chǎn)品特征：市場定位、車輛規(guī)模、類別、價格
（四）深圳、廣州汽車租賃業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
ü 消費水平提升，個人租車市場會越來越大
ü 流動人口增加，租車市場潛力無限
ü 潛在的企業(yè)租車用戶在快速增長
ü 其他促進(jìn)市場發(fā)展的利好環(huán)境
第二章 目標(biāo)消費人群分析
ü 租車動機分析
ü 租賃公司品牌選擇
ü 品牌忠誠度
ü 租車類型
ü 承受價格范圍
ü 租車時考慮的影響因素（公司品牌、服務(wù)水平、車型、車況、價格、租車便捷性等）
ü 獲知租賃公司信息渠道
ü 未來租車或繼續(xù)租車行為可能性
ü 目標(biāo)消費人群特征（性別、年齡、學(xué)歷、職業(yè)、收入）
四、研究設(shè)計
根據(jù)上述調(diào)研內(nèi)容，我們需要采用如下方法收集信息：
| 研究階段 | 重點解決問題 | 實現(xiàn)方法 | 備注 |
| 市場概況調(diào)查分析 | 了解深圳、廣州汽車租賃市場基本狀況 | 定性分析：二手資料分析 | |
| 市場問題/困境調(diào)查 | 了解深圳汽車租賃市場存在問題、面臨的困境 | 定性分析：二手資料分析 | 報告中將該內(nèi)容歸為“市場概況分析” |
| 目標(biāo)客戶群分析 | 深入了解目標(biāo)客戶群，挖掘客戶主要需求 | 定性分析：深度訪談 定量分析：街頭攔截訪問 |
（一）二手資料收集與分析
u 二手資料分析內(nèi)容：
主要收集深圳、廣州汽車租賃市場相關(guān)二手資料，包括：汽車租賃業(yè)政策環(huán)境、市場概況、競爭對手 及汽車租賃行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測等等。
u 二手資料分析優(yōu)勢與劣勢
查尋并研究與調(diào)研項目有關(guān)資料的過程，這些資料是經(jīng)他人收集、整理的有些是已經(jīng)發(fā)表過的。
ü 優(yōu)勢：二手資料比較容易得到，可更好地定義問題、處理問題的途徑、構(gòu)造適當(dāng)?shù)脑O(shè)計方案，相對來說比較便宜，并能很快地獲取。
ü 劣勢：不可能提供特定調(diào)研問題所需的全部答案。
（二）消費者調(diào)查
1、消費者研究對象：
ü 單位用車客戶、商旅活動用車客戶
ü 家庭,個人客戶
2、消費者研究方法
u 深度訪談
通過無結(jié)構(gòu)的、直接的、一對一的訪問形式，在訪問過程中由掌握高級訪談技巧的訪問員對調(diào)查對象進(jìn)行深入的訪問，用以揭示某一問題的動機、態(tài)度和情感
深度訪談流程
1) 確定問卷以及甄別問卷，確定被訪者的條件
2) 設(shè)計深訪須知（分析人員）
3) 確定訪問員
4) 訪問員培訓(xùn)（深訪對于訪問員的要求比較高，因此，參與深訪的研究員必須參與項目小組討論，并對需求與深訪問卷進(jìn)行深入了解）
5) 深訪預(yù)約并執(zhí)行訪問（由邀約員按條件進(jìn)行預(yù)約，由訪問員（研究員）開展深訪）
6) 錄音整理（專業(yè)數(shù)據(jù)處理員對錄音進(jìn)行整理。做為項目研究小結(jié)依據(jù)，同時做為項目成果進(jìn)行資料歸檔）
7) 深訪小結(jié)（每個深訪必須進(jìn)行小結(jié)，并反映在報告寫作中）
u 街頭攔截訪問
街頭攔截訪問流程
3、樣本量確認(rèn)
| 調(diào)查方法 | 樣本量 | 甄別條件 |
| 定性（深度訪談） | 8 | 企業(yè)或單位租車決策相關(guān)人士 |
| 定量（街頭攔截訪問） | 400 | 年齡：18-65歲 收入：個人月收入3000元以上 |
根據(jù)無限大樣本（Infinite Population）時抽樣置信度，樣本量和誤差對應(yīng)表（SRS抽樣）
| 容許誤差 | Confidence | |
| Admissible Error | 95% | 99% |
| 1% | 9600 | 16589 |
| 2% | 2400 | 4147 |
| 3% | 1067 | 1849 |
| 4% | 600 | 1037 |
| 5% | 384 | 663 |
| 6% | 267 | 461 |
| 7% | 196 | 339 |
本次項目樣本修正與最終樣本量：衡量樣本成本和誤差值比較，我們建議采用400個樣本。
樣本區(qū)域配額：
區(qū)域比例根據(jù)深圳市統(tǒng)計區(qū)統(tǒng)計的人口比例數(shù)據(jù)劃分：
| 地區(qū)別 | 常住人口（人） | 比例（%） | 樣本量分配 |
| 羅湖區(qū) | 923423 | 9 | 36 |
| 福田區(qū) | 1318055 | 13 | 52 |
| 南山區(qū) | 1087936 | 10 | 40 |
| 寶安區(qū) | 4017807 | 39 | 156 |
| 光明新區(qū) | 481420 | 5 | 20 |
| 龍崗區(qū) | 2011225 | 19 | 76 |
| 坪山新區(qū) | 309211 | 3 | 12 |
| 鹽田區(qū) | 208861 | 2 | 8 |
| 合計 | 10357938 | 100% | 400 |
五、項目管理
Ø 項目工作流程
1、科學(xué)的問卷設(shè)計（針對深圳汽車租賃的客戶群導(dǎo)向研究內(nèi)容）
2、訪問員培訓(xùn)管理（包括訪問員的選拔、培訓(xùn)以及考核）
3、訪問員執(zhí)行訪問（統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)查方式、標(biāo)準(zhǔn)化計算機調(diào)查數(shù)據(jù)錄入以及調(diào)查結(jié)果三重審核）
4、研究報告
5、結(jié)論及建議（提供可參考的數(shù)據(jù)、結(jié)論以及建議）
Ø 項目質(zhì)量控制
訪問部：執(zhí)行培訓(xùn)
質(zhì)控部：質(zhì)量監(jiān)控、匯報反饋給研究部
項目質(zhì)量控制的其他環(huán)節(jié)：
| 1、問卷設(shè)計 | 2、訪問員的甄選 | 3、訪問員基礎(chǔ)培訓(xùn) |
| 4、訪問員項目培訓(xùn) | 5、項目模擬 | 6、試訪、試錄 |
| 7、訪問員考核 | 8、項目小結(jié) | 9、審卷 |
| 10、編碼 | 11、錄入 | 12、數(shù)據(jù)查錯和編輯 |
| 13、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 |
